Еще в прошлом году BP представила новую десятилетнюю стратегию развития, в которой заявила о трансформации из Международной нефтяной компании в Интегрированную энергетическую компанию. Пожалуй, самое неожиданное в ней то, что компания, входящая в пятерку мировых нефтегигантов, планирует до 2030 года сократить добычу углеводородов на 40%: с 2,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в день в 2019 году до примерно 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Более того, компания прекращает инвестировать в новые нефтегазовые проекты по мере завершения уже реализуемых. Сворачиваются и вложения в геологоразведку в других странах.
Предпосылки разворота вектора развития
На ускоренный разворот в сторону от нефти, как признает сама компания, значительно повлияла пандемия коронавируса, вследствие которой во всем мире значительно упал спрос на углеводороды. По мнению аналитиков BP, этот тренд – надолго. Руководство BP ожидает, что, усвоив уроки коронакризиса, страны, восстанавливая свои экономики, ускорят темпы перехода к энергосистеме с более низким уровнем выбросов углекислого газа. И это не только борьба с изменением климата, основная цель – добиться большей устойчивости экономики, снизив зависимость от стоимости углеводородов.
Новый приоритет BP – «зеленая энергетика», именно туда будут направлены основные капиталовложения. «Мы считаем, что наша новая стратегия обеспечивает комплексный и последовательный подход к реализации наших чистых нулевых амбиций (речь идет о цели BP добиться нулевых выбросов вредных веществ в атмосферу к 2050 году). Наступающее десятилетие имеет решающее значение для мира в борьбе с изменением климата, и для того, чтобы добиться необходимых изменений в глобальных энергетических системах, потребуются действия от всех», – приводятся в сообщении на сайте компании слова генерального директора Бернарда Луни.
Ориентиры развития
Британский нефтегигант принял следующие ориентиры по декарбонизации: к 30 году выбросы при добыче нефти и газа должны быть снижены на 35-40%, от нефтепереработки – на 30-35%, в целом углеродоемкость продукции сократится более чем на 15%.
В рамках новой стратегии развития ВР намерена за десять лет увеличить свои ежегодные инвестиции в низкоуглеродные технологии до примерно 5 миллиардов долларов в год, создав их интегрированный портфель, включающий возобновляемые источники энергии и биоэнергетику, кроме того, встать на первые позиции в водородной энергетике и CCUS (улавливание и последующая переработка либо захоронение углекислого газа).
Если эта стратегия будет реализована, одна из старейших и крупнейших нефтедобывающих компаний на планете перестанет существовать в своём нынешнем виде.
К масштабным реформам компанию подтолкнули четыре предпосылки. Во-первых, «углеродный бюджет» планеты на исходе, цивилизация больше не может добывать и перерабатывать ресурсы в прежнем объёме. Во-вторых, и эта предпосылка прямо вытекает из первой, на энергетических рынках начинаются фундаментальные необратимые изменения, связанные с разворотом в сторону низкоуглеродных и возобновляемых видов энергии. В-третьих, спрос на углеводороды в долгосрочной перспективе, очевидно, будет снижаться. Наконец, в-четвёртых, BP, наряду с другими компаниями отрасли, может внести свой вклад в энергетический переход, столь необходимый миру.
Стратегия 3х3
Представленная новым генеральным директором компании стратегия выстроена по схеме 3х3 – три сферы, в которых компания планирует развиваться, и столько же источников для изменений (sources of differentiation), за счёт которых компания может нарастить свою ценность.
В числе трёх сфер развития – низкоуглеродная электрогенерация (BP планирует строить новые ВИЭ-мощности, в том числе в биоэнерегетике, производстве водорода и улавливании углеродных выбросов (CCUS), а также объекты газовой генерации для поддержки ВИЭ-электростанций), удобство и мобильность (имеется в виду в том числе реформа сети заправок компании) и, наконец, устойчивое развитие углеводородного сектора, который по-прежнему остаётся источником для финансирования проектов в сфере ВИЭ и стратегии в целом. В третьей сфере BP намерена сфокусироваться на безопасности, надёжности, эффективности и снижении выбросов. При этом, по завершении ряда крупных проектов в течение ближайших нескольких лет, капитальные вложения в нефтянку будут снижены. В частности, планируется полностью отказаться от геологоразведки в новых регионах, фокусируясь «на стоимости, а не на объёмах».
Три источника изменений для компании – это:
- Интеграция энергетических систем в единые цепочки создания стоимости и предоставления услуг клиентам.
- Взаимодействие со странами, городами и секторами экономики в их стремлении к нулевой эмиссии.
- Инновации с акцентом на цифровизации для повышения эффективности, поддержки новых предприятий и создания новых способов взаимодействия с клиентами.
В результате всех этих мероприятий к 2030 году BP намерена в 10 раз увеличить инвестиции в низкоуглеродные технологии, в 20 раз увеличить объём «возобновляемых» генерирующих мощностей – до 50 ГВт, в 10 раз увеличить число точек зарядки электромобилей, удвоить число ежедневных контактов с клиентами, снизить нефте- и газодобычу на 40%, существенно увеличив при этом её эффективность.
За последние годы компания приобрела или начала сотрудничество с целым рядом игроков ВИЭ-индустрии и технологических стартапов. Так, совместное предприятие BP Bunge Bioenergia, основанное в прошлом году, владеет 11 фабриками по переработке тростника и производству из него этанола. Это второй по величине производитель биотоплива в Бразилии. Принадлежащая BP сеть зарядных станций для электромобилей Chargemaster – крупнейшая на сегодняшний день в Британии, аналогичная сеть Aral, также входящая в конгломерат BP, активно развивается на рынке Германии.
Насколько жизнеспособна стратегия?
Аналитики уже выразили сомнение относительно жизнеспособности заявленной стратегии, тем более что BP уже не раз обращалась к «зелёной» повестке в имиджевых целях.
«Любые заявления об экологически направленных намерениях от энергетического гиганта следует воспринимать с долей скепсиса, – пишет в своей колонке в Forbes старший научный сотрудник Атлантического совета Ариэль Коэн. – И всё же мы живём в мире, который здорово изменился за последние 20 лет. В мире, в котором глобальная пандемия изменила спрос на энергоносители на фундаментальном уровне».
Серьёзность своих намерений BP подкрепила весьма решительно – снижением вдвое дивидендов акционерам. Высвободившиеся средства станут одним из источников для инвестиций в новые ВИЭ-проекты. В то же время совсем отказываться от нефтянки британцы не планируют – всего два года назад BP вложила $10 млрд в американские сланцевые месторождения (500 тыс. акров в Пермском бассейне в Техасе, крупнейшая сделка такого рода за 20 лет) и, очевидно, вложения эти ещё предстоит окупить.
По мнению Ариэля Коэна, наступил идеальный момент для BP перезагрузить свой бизнес: коронавирус, падение спроса и цен на нефть, возрастающее давление регуляторов и международных организаций, таких как IEA, – все эти факторы говорят о неизбежности трансформации и её абсолютной необходимости для выживания компании.
Главный компонент
Обозреватель Greentechmedia Джон Парнелл отмечает, что BP продвинулась дальше, чем любой из её конкурентов, на пути к углеродной нейтральности, однако экологи настаивают на ещё более решительных изменениях, связанных в том числе с участием компании в российских нефтяных проектах.
«Сокращение добычи и инвестиции в возобновляемые источники – это то, что нефтяники должны сделать, чтобы у мира был шанс достичь целей по климату. BР следует пойти дальше и отказаться от своей доли в российской нефтяной компании «Роснефть», – заявил функционер Greenpeace Мэл Эванс.
Руководители BP ни словом не обмолвились о своих планах по «Роснефти», однако вице-президент компании по стратегии Джулия Кьеркия, которая по своим должностным обязанностям и отвечает за успех трансформации, прямо заявила, что ископаемое топливо было и останется «ключевой частью стратегии».
«Внедрение нашей стратегии возможно именно благодаря углеводородам, которые в ближайшие годы останутся ключевым источником средств для компании», – отметила она в своём выступлении.
Что же до «углеродной нейтральности», её планируется достичь за счёт систем улавливания углеродных выбросов и «природными средствами», буквально высадкой лесов.
Вице-президент по корпоративной аналитике британской консалтинговой компании Wood Mackenzie Люк Паркер оценивает представленную стратегию крайне высоко.
Очередной шаг в рамках новой стратегии
Компания уверенно демонстрирует, что озвученные намерения будут выстроены на реальных основаниях. 1 июня британский нефтегазовый холдинг BP подписал соглашение с американским разработчиком солнечной энергии 7X Energy о покупке активов в области развития солнечной энергетики в США за 220 миллионов долларов.
«Этой покупкой мы продолжаем реализовывать нашу стратегию, поскольку мы сознательно и дисциплинированно расширяем наш бизнес в области возобновляемых источников энергии. Это дает нам 9 ГВт высококачественных солнечных проектов на рынках, где мы можем создавать интегрированные предложения по возобновляемым источникам энергии через нашу торговлю и клиентские франшизы», – приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента компании Дева Саньяла.
Компания отмечает, что это приобретение представляет собой значительный шаг к цели увеличить выработку возобновляемых источников энергии до 20 ГВт к 2025 году и до 50 ГВт к 2030 году.